Cathy, Chris i Carrie podróżują autobusem na południe, chcą
dołączyć do trupy cyrkowej, aby w taki sposób zarabiać na życie. W czasie jazdy
Carrie źle się czuje i wymiotuje, narzekają na nią pasażerowie, jedyną osobą
która udziela im pomocy jest starsza Murzynka. Ostatecznie, namawiają kierowcę,
by zawiózł ich do miasteczka Murzynki, aby mogli zaprowadzić Carrie do lekarza.
Trafiają do domu dr Paula Sheffielda, dla którego pracuje Murzynka – Henny.
Paul pomaga dzieciom, każe im u siebie zamieszkać i stara się być dla nich
ojcem. Pomaga Chrisowi uczyć się do egzaminów do szkoły medycznej, wysyła Cathy
na lekcje baletu oraz znajduje prywatna szkołę dla Carrie. Chris ciągle namawia
Cathy, aby go pokochała, ale ona go odrzuca, uważając że ich związek nie ma
przyszłości ze względu na to, że sa rodzeństwem. Chris wyjeżdża na studia, a
Carrie do szkoły. Cathy zostaje sama z Paulem, kusi go, ale ten początkowo nie
reaguje na jej zaloty. Dopiero później zostają kochankami. Mężczyzna wyznaje
jej, że miał kiedyś żonę i synka. Jednak po ślubie żona nie chciała z nim
współżyć, nie chcąc jej męczyć spędzał noc z innymi kobietami, a kiedy się o
tym dowiedziała to popełniła samobójstwo topiąc siebie i ich synka.
W szkole baletowej Cathy poznaje Juliana, syna jej
nauczycieli tańca. Chłopak jest tancerzem w Nowym Jorku i ciągle namawia Cathy żeby
z nim wyjechała i żeby zostali partnerami nie tylko na scenie, ale i w łóżku,
ale nie godzi się na jego propozycje.
W międzyczasie okazuje się, że Carrie jest szykanowana w
szkole przez inne dziewczynki z powodu swojego niskiego wzrostu i dużej głowy.
Pewnej nocy dziewczynka ginie, ponieważ zostaje wyprowadzona przez koleżanki na
dach szkoły. Mimo, ze ma zawiązane oczy udaje jej się przełamać lęk i wrócić na
poddasze, gdzie na następny dzień znajduje ja Paul, Cathy i Chris. Zabierają
dziewczynkę do domu i tam posyłają do szkoły.
Cathy postanawia przyjąć propozycję Juliana i wyjeżdża do
Nowego Jorku tańczyć u Madame Zolty. Zanim wyjeżdża przyjmuje oświadczyny Paula,
ale chwilowo postanawiają nie dzielić się tą wiadomością z innymi. W Nowym
Jorku Cathy występuje w wielu przedstawieniach, razem z Julianem powoli zdobywają
sławę. Po jednym z przedstawień na Cathy czeka na nią kobieta, okazuje się, że
jest to siostra Paula. Opowiada Cathy, że Paul ją oszukał, że jego żona ciągle
żyje, jest przetrzymywana w zakładzie dla psychicznie chorych. Cathy wierzy jej
i z rozpaczy przyjmuje oświadczyny Juliana i bierze z nim ślub. Kiedy jedzie
wraz z mężem odwiedzić rodzinne strony i wyznaje Paulowi prawdę dowiaduje się,
że owszem, zataił śmierć swej zony, ale zmarła ona już jakiś czas temu więc
jest teraz wolnym człowiekiem. Cathy jest zrozpaczona, wie, że źle zrobiła
poślubiając Juliana. Będąc na miejscu dowiadują się o chorobie ojca Juliana,
okazuje się, że mąż zataił przed nią ten fakt. Ojciec umiera na ich oczach.
Po powrocie do Nowego Jorku otrzymują kolejne propozycje
przedstawień. Pewnego dnia Cathy dostaje zaproszenie na rozdanie dyplomów od
Chrisa. Pragnie pojechać, ale jej zazdrosny mąż jej zabrania i chowa jej
paszport. Cathy dodaje środka nasennego do jego kawy, znajduje paszport i
wyjeżdża. Będąc u Paula dowiaduje się, że Julian zastąpił ją inną tancerką.
Wraca do Nowego Jorku, żeby odzyskać rolę, ale zazdrosny i urażony mąż, staje
jej na palcach i je łamie. Okazuje się także, że wszystkie jej rzeczy w
mieszkaniu są zniszczone. Płacząc nad swym losem, Cathy dostaje telefon, że
Julian miał wypadek, ma złamany kręgosłup i chłopak jest przekonany, ze nigdy
nie będzie mógł już tańczyć. Cathy, mówi, że nie jest to prawdą, gdyż nie ma
przerwanego rdzenia kręgowego, wyznaje mu, że jest z nim w ciąży. Mimo pocieszeń,
chłopak popełnia samobójstwo, odcinając dopływ kroplówki.
Cathy wraca do Paula. Przez jakiś czas prowadzi szkołę
baletowa z mamą Juliana. Zatrudnia Barta Winslowa, męża swojej matki, jako
prawnika, który pomoże jej zdobyć pieniądze z ubezpieczenia po śmierci Juliana.
Ciągle pisze listy z pogróżkami do matki i
myśli o zemście, dlatego razem z
Carrie przeprowadzają się w okolice Foxwtorh Hall. Tam Cathy prowadzi zajęcia
tańca dla dzieci. Spotyka Barta, który domyśla się, że to ona zastrasza jego
żonę. Carrie spotyka Alexa, chłopak zakochuje się w niej i się oświadcza. Ona
jednak uważa, że będąc „diabelskim nasieniem” nie może zostać żoną pastora. Po
kilku dniach dziewczyna ciężko choruje, trafia do szpitala. Okazuje się, że
spotkała matkę na ulicy, kiedy złapała ją za rękę, ta się jej wyparła, więc
załamana Carrie kupiła trutkę na szczury i zjadła ją razem z pączkami by umrzeć
jak jej brat bliźniak. Dziewczyna umiera.
Cathy myśli już tylko i wyłącznie o zemście. Nawiązuje
romans z Bartem, nawet zachodzi w ciążę. Odwiedza swoją babkę i chłosta ja po pośladkach
oraz pozbawia włosów wylewając na nie wosk, gdy służba nie widzi. By jej plan
się wypełnił, obcina włosy jak jej matka i ubiera się w taka sama suknię jaka
miała na balu gdy po raz pierwszy Cathy i Chris widzieli Barta. Wykrada z sejfu
matki naszyjnik i o 24:00 zjawia się na balu organizowanym w Foxworth Hall. Tam
przy świadkach wyznaje, że jest jej córką, ale Bart zamienia jej wyznanie w
przedstawienie za które zapłacił. Zabiera mamę i Cathy do biblioteki, gdzie
dziewczyna wyznaje prawdę, a mama się do niej przyznaje. Cathy pokazuje Bartowi
akty urodzenia swoje i rodzeństwa. W Foxworth Hall zjawia się nawet Chris.
Matka przyznaje, że truła dzieci arszenikiem tylko po to by zachorowały i mogła
je wywieźć do szpitala. Okazuje się jednak, że nie dotarła z Corym do szpitala,
ponieważ zdążył umrzeć i pochowała go w przydrożnym rowie. Jednak Cathy
udowadnia jej, że zostawiła Cory’ego w pokoju pod poddaszem, nawet nie próbując
mu pomóc. Bart nie może uwierzyć w podłość swojej żony. Nagle wybucha pożar.
Wszyscy uciekają. Matka każe Bartowi wrócić po babkę i zrzuca winę na Cathy,
twierdzi, ze jej mąż zginie przez nią, ale Chris, mówi, ze to ona go wysłała po
babkę a nie Cathy. Matka traci zmysły i trafia do zakładu specjalnego. Ciało
Barta i babki zostaje znalezione w bibliotece. Zdaje sobie sprawę, że kochała Barta
odkąd go zobaczyła po raz pierwszy. Wychodzi na jaw, że prawdopodobnie matka podłożyła
ogień w bibliotece.
Cathy wraz z Chrisem i swoim synkiem Jorym jada do domu
Paula.Mężczyzna dostał zawał próbując
pomóc umierającej Henny. Cathy zostaje jego żoną, rodzi dziecko Barta. Po 3
latach związku na łożu śmierci Paul prosi ją by przyjęła zaloty Chrisa, bo nie
może mieć już więcej dzieci. Rodzeństwo sprzedaje dom siostrze Paula, zatrudnia
pomoc domową Emmę i wyjeżdża do Kalifornii, gdzie wiedzie wspólne życie.